Ecopetrol anunció este jueves la exitosa emisión de bonos en mercados internacionales por 1.750 millones de dólares, como parte de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda. Estos bonos, con una tasa de rendimiento del 7,8%, vencen el 1 de febrero de 2032.
La emisión tuvo lugar tras un retraso debido a una investigación que involucra al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por irregularidades en la campaña presidencial de 2022. Esta situación afectó negativamente a la compañía, generando una caída significativa en el valor de sus acciones, la más fuerte en los últimos dos años.
A pesar de estos desafíos, la demanda de los inversionistas fue 2,6 veces mayor a la cantidad de bonos emitidos, lo que indica que los inversionistas querían comprar mucho más de lo que estaba disponible. Esto atrajo a más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, lo que según Ecopetrol refleja la confianza en su solidez financiera. Esta es la tasa de cupón más baja que la empresa ha logrado en los últimos dos años.
Detalles clave de la emisión:
- Plazo: 7,3 años
- Fecha de transacción: 16 de octubre de 2024
- Fecha de vencimiento: 1 de febrero de 2032
- Rendimiento: 7.80%
- Tasa Cupón: 7.75%
- Monto emitido: USD 1.750 millones
- Sobresuscripción: 2.6 veces el monto original
Los fondos recaudados permitirán a Ecopetrol recomprar bonos internacionales emitidos en 2015, con vencimiento en 2026, a un precio de 1.011,90 dólares por cada 1.000 dólares de valor nominal. Estos bonos tienen un saldo de USD 1.250 millones y una tasa de cupón de 5.375%.
Con esta operación, la empresa estatal busca mejorar su eficiencia financiera, diversificar sus fuentes de financiamiento y extender sus vencimientos a más de 7 años. El Director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, celebró la noticia, destacando su impacto positivo para el país.